Une demande envoyée à un expert est composée d’au moins une étape, celle contenant la demande.
Le bandeau d’une étape indique le nom de l’étape, le nom de l’auteur et la date d’ajout d’informations.
Les informations en cours de saisie sont enregistrées automatiquement par ORTIF.
Si vous souhaitez garder les informations saisies sans les envoyer : quittez simplement la demande en cours de saisie. La demande apparaît avec le statut « Brouillon » dans le tableau de bord des télédossiers.
(2) Cliquez sur « Envoyer » pour ajouter l’étape à la demande, et envoyer les informations aux correspondants de la demande (selon leur paramétrage de compte, ils recevront une notification les informant que des informations ont été ajoutées à la demande).
(3) Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer l’étape en cours de saisie UNIQUEMENT : les autres étapes de la demande sont conservées.
Pour répondre à une demande, l’expert ajoute l’étape « Prendre en charge » pour indiquer aux utilisateurs associés au télédossier qu’il prend en charge la demande et va y ajouter une réponse.
Ensuite, l’expert ajoute l’étape « Répondre à la demande ».
Ainsi, lorsqu’un expert répond à une demande, sa réponse apparaît automatiquement dans la demande, dans une étape.
(1) Cliquez sur « Ajouter une étape » en haut de la première étape
(2) Sélectionnez un type d’étape
Les étapes à ajouter à une demande varient avec le type de demande.
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